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监於 AI 相关估值飙升，华尔街投资者相信微软可成为这一领域领导者，该公司在 Chat-GPT3 发布前位居 AI 领域主导地位。分析师认为，微软产品结合 AI 意味着到 2027 年，可能会替该公司增加 1,000 亿美元收入。

Azure 平台与 Office 365 过去 4 年帮微软增加了近 1,000 亿美元收入，期间股价升值 180%，当时市场还不了解这 2 项业务收入潜力，但微软已领先投入。外界相信历史会随着 AI 新市场登场重演，不应低估 AI 对微软未来各业务线销售增长的影响。

微软也曾被媒体称为沉睡的 AI 巨人，认为他们已准备好为该市场服务，包括从文本中建立图像、减少开发人员需要编写的代码量、帮助机器人像人类一样思考行动等，到 2027 年，可能增加的额外 1,000 亿美元收入很大部分是拥有一套 AI 直接影响的生产力产品。

据《Forbes》报导，微软可以靠 AI …

40 多个大模型千帆过尽後，最具大语言模型土壤地位的中国科技公司字节跳动，仍然没有公布自研大语言模型的进度表。

所有人都在关心字节跳动开发大语言模型的进展，它却沉默不语，最新消息只是辟谣140万美元天价年薪挖角OpenAI团队研发成员的传闻。但字节跳动对大语言模型如此低调，更显出旗下火山引擎有多张扬。

粗暴的计算题

与所有云端厂商一样， 大语言模型竞争是存在感不强的火山引擎现在最想讲的故事。不久前火山引擎第一场发表会，总裁谭待抛出一番「七成大语言模型使用者都在火山引擎」言论，但因没有同行做过统计，於是不自研大语言模型的火山引擎，突然成为离众人最近的一朵云。

「七成大语言模型客户」这说法像极飞书「先进企业，先用飞书」口号，第一次出现在火山引擎发表会的MiniMax就是後者希望建立的「先进企业」标竿，这拥有三个自研foundation model（基础模型），短短四个月完成Glow──针对大众的AI虚拟社交App──的目标百万用户团队，是业界人士看好中国少数能完成大语言模型甚至AGI的新创之一。

MiniMax显然是七成中最重要的客户，但谭待发言露出明显仓促感：「等MiniMax把大语言模型做好，我们会和他们一起开发对外服务。」换句话说，火山引擎招揽大量大语言模型客户合作的想法很像AWS，尽可能在研究早期拉拢客户，再等着会否出现下一个Stability.ai或Anthropic。

只不过这「七成」中，也不乏崑仑万维这种市场警告多次的「先进企业」。

崑仑万维4月10日宣布推出大语言模型「天工」3.5，喊着「对抗ChatGPT」、「中国第一个真正实现智慧涌现」的国产大语言模型口号，首次直播展示时却发生表格统计这种低阶错误，且一直遭市场怀疑有蹭ChatGPT炒作之嫌，3月和4月连续收到深交所关注函和监管函。但股价近月翻了一倍。

中国大语言模型概念股的早期泡沫随着AI一起出现，东方财富「ChatGPT」区块2月初只有29支股票，短短两个月就超过60支。

「早期」本身就代表不确定性，火山引擎强调的「七成」更像空中楼阁。谭待解释这数字怎麽来的也很简单：「火山引擎的大语言模型客户数为分子，以市面某大语言模型名单当分母，结果就是70%。」

但多少公司转瞬即逝，又有多少能为火山引擎增长背书，现在都没有答案，甚至因火山引擎力推多云架构，是否只要部分使用火山引擎者就算云上部署大语言模型的客户，都不清楚。

火山引擎在急什麽？

即便知道现在做计算题太简单粗暴也为时尚早，火山引擎也要把握空窗期。一方面是竞争越发激烈的云端市场，火山引擎不算老人也不算新人，但想当中国「第四朵云」显然遥遥无期。

中国企业级SaaS市场规模从2018年开始三年近50%增速，火山引擎2020年上场，从SaaS层产品和行销端进入市场，并几年内快速建立形象：

2021年火山引擎第一次发表云端基础、影片及内容行销、数据中台、开发中台、人工智慧等五大类78项服务全系列产品。这年火山引擎地位几乎与抖音、飞书等平行，也是第一次触及IaaS级云端服务。

高升至字节跳动六大BU一年後，2022年火山引擎云端服务涉及领域确定为金融、汽车、消费、文娱、医疗、通讯传媒六大行业，基於云端底座推出一系列产品解决方案， 企业上云与智慧行销为核心方向。

也是2022年开始，火山引擎开始细化「影音云、内容云」等SaaS产品，并用「火种计画」、「灯塔计画」等招揽新长尾使用者。但这场围绕SaaS的快速布局，艾瑞谘询报告显示，中国SaaS市场规模增速2021年就降至不到40%，隔年进一步跌到9.5%。

虽然中国IaaS＋PaaS市场增速近年同步放缓，但2022上半年仍维持超过30%增速，代表中国云端市场仍以IaaS＋PaaS为主。SaaS先行，IaaS＋PaaS跟进策略切入云端市场的火山引擎，三年过去却没有预期增长快速。

IDC的2022下半年中国云端市场调查，阿里云、腾讯云、华为云、中国电信及AWS合计在中国IaaS及IaaS＋PaaS市占率里就占约73%，火山引擎只是藏在不到三成的「Others」内。

中国核心云端商，阿里云有最完整产品布局，且占据中小企业云端市场；华为云的政界领域优势明显；腾讯云背後有微信靠山，且火山引擎最擅长的影音解决方案领域，2021年就涵盖中国90%此类用户。

三年後，火山引擎的模样仍不够清楚。

而火山引擎的定位问题在整个字节跳动ToB策略上弹跳，ToB业务几乎都是从服务字节跳动本身业务开始讲故事，如飞书：

也如火山引擎：

这故事前期逻辑顺畅，字节跳动的效率标签也够有说服力，但字节跳动本身属性及业务形态自然为火山引擎预设了框架，而现在框架变成桎梏。火山引擎早期选择SaaS层服务避开基础设施苦战，是出发时优势，云端原生技术及数据驱动的技术路线也经字节跳动大量验证──以前是头条，现在是抖音。

但这引发火山引擎更大焦虑：困境背後是字节跳动这家公司的变化，越来越像完全由抖音驱动的网路公司。这深刻塑造火山引擎业务，是成就也是限制。

仅四年就突破6亿日活跃用户的抖音今天是字节跳动几乎所有新业务（直播、电商、本地生活等）的起点，同样影响火山引擎产品运算方向，如侧重行销能力的汽车云，应付影音化需求的SaaS产品视频云，强调内容创作到行销及经营全流程的内容云等。

但火山引擎从抖音出发的产品策略并没有太多优势。

「除非火山引擎有跨越时代的云端技术，且恰好有很多公司需要，不然我们不会破坏现在稳定的云端架构。」某国企技术部经理去年对媒体表示。他看衰火山引擎的原因就是网路属性太强，这回答恰好打中字节跳动ToB业务错位的痛点。

火山引擎目前主要客户仍来自网路业，无论最近推动的内容云或视频云，或字节跳动推崇的A / B测试DataTester，本质上火山引擎服务完全针对网路企业云端服务，是基於字节跳动的网路公司背景，但云端市场有更多传产客户。更泥泞的云端服务场景，如生产时只要求效率，没有太多网路公司视角的技术驱动精英逻辑，只有务实、谨慎和巨大转移成本。

对更「传统」的云端需求来说，火山引擎的效率标签没那麽重要，甚至字节跳动都是没有太多参考价值的公司──跳出纯网路公司框架，火山引擎才能解放，许多同行都能证明。对手纷纷以各种云端业务以外集团业务深入敌阵，火山引擎的ToB领域却缺少後发者的着力点。

当火山沿用字节跳动一切toB业务逻辑：体内孵化验证，然後推向市场，却发现放眼望去，字节跳动ToC业务，教育版图短期难扩，游戏业务进展不顺，TikTok云端限制重重，除火山引擎外的五个BU死了四个，还是抖音独大。

景况似乎陷入死循环，与依赖抖音取得云端计算的优势相比，今日火山引擎显然更期待大语言模型的彻底改革。但就像缺席发表会的字节跳动大语言模型，中国早进入AI大战，字节跳动却迟未推出明确的大语言模型技术和商业模式。

过去字节跳动以扁平化组织和快速反应着称，现在看来动作迟缓到难以想像。因字节跳动已彻底不同：两年前业务线BU化改革後，字节形成不再扁平的结构，在中国各新业务增长困境下，逐渐演化成以大抖音为超级核心的单脚模式，无论重点开拓的本地生活战线，还是并购的外部团队，以及遇到困境的现有业务，寻找解套方法时，都只能靠抖音有高大壁垒的成熟业务，和流量为核心的既有资源。

待在堡垒继续挖宝的诱惑有多大，快速行动抓住充满挑战的新机遇的动力就有多低。看着微软Azure和OpenAI相互成全、阿里云和百度云争相用自家大语言模型吸引新客户，火山引擎哪怕仓促，也要用简单粗暴的计算题定位自己，透过「催熟」外部代表性路线来刷存在感，因它知道只能靠自己抓住机会了──别人的延迟满足，就是自己的时不再来。…